Passage du gris au vert
Le secteur mondial de l’énergie subit actuellement une transformation radicale rendue nécessaire par les urgences énergétiques et climatiques. Le changement climatique dû à l’être humain bouleverse les équilibres naturels, engendrant des pertes de vie et de biodiversité croissantes, ainsi que de graves dommages économiques. Afin d’atténuer les impacts catastrophiques du réchauffement climatique, les émissions de CO2 liées à l’énergie doivent être réduites conformément aux objectifs de l’accord de Paris de manière à limiter le réchauffement à 1,5° C.
Les énergies renouvelables sont appelées à jouer un rôle essentiel dans l’accélération de notre transition vers le «zéro net»: grâce aux progrès technologiques, leur coût a considérablement baissé, ce qui en fait une alternative viable aux combustibles traditionnels et un puissant moteur de croissance économique pour les décennies à venir, tout en garantissant la sécurité énergétique. L’électrification du système énergétique jouera un rôle crucial dans la décarbonation de l’économie mondiale, d’où la nécessité d’augmenter les investissements dans les capacités de stockage et les matériaux permettant la transition énergétique.
Dans cette vidéo Dirk Hoozemans, gestionnaire de portefeuille, vous explique en quoi le thème de l’évolution de l’énergie représente une opportunité d’investissement si intéressante.
"L’électricité renouvelable libère les économies de la volatilité des prix et des importations de combustibles fossiles, réduit les coûts énergétiques et renforce la résilience du marché."
Francesco La Camera, Directeur Général de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
Source: Renewable Power Remains Cost-Competitive amid Fossil Fuel Crisis (irena.org). Consulté le 25.07.2022
Selon nous, trois tendances de fond de croissance structurelle à long terme vont être appelées à soutenir l’évolution de la transition énergétique:
De nombreuses technologies à faibles émissions de carbone, telles que les éoliennes ou les véhicules électriques, nécessitent de grandes quantités de métaux et de minéraux. Afin d’être en mesure de fournir un nombre croissant de solutions énergétiques propres, la demande de ces minéraux va être amenée à exploser: selon des estimations récentes, elle devrait tripler d’ici à 2040.
Demande totale projetée en minéraux1
Avec la décarbonation des systèmes électriques mondiaux, la demande d’électricité devrait augmenter de manière à contribuer à une moindre utilisation de technologies émettant du CO2.
La part de l’électricité dans l’utilisation d’énergie finale pourrait plus que doubler
* Les autres utilisations finales comprennent la chaleur, la biomasse, l’hydrogène et les autres énergies renouvelables.
Source: Agence internationale de l’énergie (2021), Net Zero by 2050. Consulté le 29.06.2022
La transition vers les énergies renouvelables requiert des investissements considérables dans l’infrastructure de réseau. Les réseaux intelligents améliorent la fiabilité par un approvisionnement constant et réactif, contribuent à réduire les émissions de carbone en augmentant l’efficacité et génèrent des économies en permettant aux consommatrices et consommateurs de suivre et gérer leur utilisation.
Les réseaux intelligents permettent de faire évoluer les systèmes énergétiques sur le plan structurel
Source: European Renewable Energies Federation et al. (2018), Energy Atlas – facts and figures about renewables in Europe. Consulté le 29.06.2022
La transition vers la neutralité exige que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial soit supérieure à la croissance de la demande énergétique. Avec l’accroissement de la population mondiale, la demande d’électricité, et, par là même, de sources d’énergie plus propres, plus sûres, plus fiables et plus abordables, sera amenée à exploser. Cette situation est encore renforcée par les évolutions géopolitiques qui mettent le doigt sur le besoin de sécurité énergétique. La transformation énergétique offre des opportunités de développement économique durable, d’inclusion sociale, de sécurité énergétique, d’amélioration de la santé, de création d’emplois et d’autres avantages sociétaux.2
Elle offre également de formidables opportunités aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme.
Le Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund cherche à tirer parti de la tendance de fond de croissance à long terme de la transition énergétique en investissant dans des sociétés pure-play3 qui opèrent tout au long de la chaîne de valeur énergétique. Ces sociétés fournissent des produits et services contribuant à la transition évolutive d’un système basé sur l’énergie fossile vers des moyens plus propres de production, de stockage, d’approvisionnement et de consommation d’énergie. Cela signifie qu’ils contribuent également à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, à savoir les ODD 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), 9 (Industrie, innovation et infrastructures) et 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).
De plus, le fonds applique des exclusions et intègre les considérations ESG4 au sein du processus de placement en application des principes du Credit Suisse Sustainable Investment Framework.
L’investissement présenté dans ce document commercial concerne l’acquisition d’unités ou de parts d’un fonds et ne concerne pas l’acquisition d’actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds.
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1 Y compris chrome, cuivre, aluminium, métaux pour batterie (lithium, nickel, cobalt, manganèse et graphite), molybdène, métaux platineux, zinc, terres rares et autres.
Source: Agence internationale de l’énergie (2022), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Consulté le 29.06.2022
2 ONU (2021). Theme report on energy transition: towards the achievement of SDG 7 and net-zero emissions.
3 Nous définissons un pure player comme une société dont au moins 50% des revenus proviennent de produits et de solutions contribuant à la transition énergétique.
4 ESG signifie «Environnemental» (E), «Social» (S) et «Gouvernance» (G). Pour de plus amples informations concernant les critères ESG d’investissement et les aspects liés à la durabilité du fonds, conformément au règlement (UE) 2019/2088, veuillez vous référer aux documents juridiques et réglementaires du fonds (tels que, par exemple, le prospectus) et visiter le site Internet credit-suisse.com/esg. Outre les aspects liés à la durabilité, la décision d’investir dans le fonds devrait prendre en compte tous les objectifs et les caractéristiques du fonds tels qu’ils sont décrits dans le prospectus, ou dans toutes informations qui seraient communiquées aux investisseurs conformément aux réglementations applicables.
Risques
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1 Entité, auprès laquelle la documentation complète présentant l’offre, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), les documents constitutifs (règlement ou statuts) du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels, si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement.
